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惠施由宫人引荐，秘密见了韩宣惠王，颇得他的欢心。韩宣惠王想重用惠施，征求申徒（相当于相国）缪留的意见。缪留回答道：“不可。晋用六卿而国分；齐简公用陈成子及阚止被杀；韩国被魏国、齐国、楚国和秦国包围，现在秦魏和好，韩国若用惠施，必定会被秦国魏国所反对。且韩国群臣会内树党以骄主，外交恶以削地，君之国危矣。”申徒缪留，也是位善于言辞的政客。
韩宣惠王热情招待了惠施。韩王宫烛光通明，几案上摆满硬菜，五香牛肉、红烧鸡翅、清炖鲤鱼……飞禽走兽全都冒着热气，放着浓郁的香味儿。
倩女翩翩起舞，丝竹之声不绝于耳，席间觥筹交错，言语欢畅，其乐融融。惠施红光满面，与韩宣惠王交杯换盏。惠施想，庄周不是说我来韩国不行吗？我让你看着我是如何带领韩国部队，打败魏国的。
酒宴结束，韩宣惠王携惠施手道：以“君才大，韩国小，君若在韩国任职，就委屈惠大人之才了，且韩国也无用之地，请惠施大人另谋高就吧！”
惠施一下子成了泄气的彩球，脸一阵青，一阵紫。惠施在楚韩相互推诿中，尝尽了世间的冷暖悲凉。他想起来庄周原来的嘱咐，不得不佩服他料事如神。惠施万般无奈，最终选择回到生养自己的故土——宋地商丘，安度时光。
惠施回到宋地后，望着一望无际的湖面来回踱步。
湖水荡漾，鸥鸟翩翩飞动。
他有感而发：“唉，我惠施还不如一只鸥鸟吗？天下之大，难道除宋国外，就无有我惠施生存之地了吗？我到何处施展我的才华啊！”
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