禹调遣天兵，统领诸将，以御四方。有八恺各领兵将，抗西南北三方之危，禹则会同太岳诸人东方战马猴。
无支祁意在困，不求征伐，禹则堪堪守桐柏，亦无余力征伐。妖气骄横，正道式微，久之，天下震动，动乱世之清平。
马猴妖威弥天，世间群妖闻听，携壶浆酒，入其麾下，各逞凶狠，祸乱人间。
正道遭厄，天下英雄激愤，披星戴月，急驰桐柏，往助禹匡扶天下。由是，桐柏风云动天下，各方焦灼。
时皋陶堕混沌计，困于混沌不辩东西。幸风后遗泽破混沌，复追饕餮及梼杌。然西方如此大事尽被桐柏战事淹没，功绩不彰。忽又闻獬豸不决狱，离帝都，往西方，寻皋陶。此事惊帝舜，上暂缓巡守，急问因由。
“奇矣，獬豸言西方有不平事，故往查究竟。”夔答曰。夔者，掌国之官乐。与主谏言者龙并称夔龙，帝舜二辅弼良臣也。
“西方？皋陶乎？谬哉，皋陶素贤，故付决狱事。”帝摇首，而望桐柏曰，“天下群妖汇聚，以乱朕之纲常。朕托大任于禹，今初见其功，洪难渐靖，足见禹之贤能。然则竟有两界之战，淮水之妖殊可恶，吾欲亲征，涤荡群妖，何如？”
“上请三思，淮水妖奇妖也，羿射九日时，言诛尽世间奇恶。有诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，杀猰貐，断修蛇于洞庭，擒封豨于桑林。后世间无其害矣。然则，鲧九年治水无功，害甚，先有饕餮之流泰山逞凶，今又有无支祁等辈淮水为乱。此世之不平也，欲有清明之世，天下巡守不可止。前度夔龙言及岱宗禅制，此安定天下之事，比及淮水之战，犹重也。且淮水有禹，陛下可宽心也。”契谏言曰。
“善，汝所言，是也，朕失察。”帝复安心巡守之责，淮水事尽付禹。
兵燹传千里，却说大荒西山，有名曰小次之山，其上多白玉，其下多赤铜。居一兽，若猿，白首赤足，名曰朱厌，能预知浩大兵戈之灾。此番祸乱，当催其离山现世，告人以大兵也。然则其双目微睁，斜看东方，复懒懒闭目而寐。
“虽是兵戈却不似兵戈，伪乱之意，天地终归清平，吾不宜见人。”
夫朱厌不见，则世有大兵，大凶恶辈皆称奇诡，勿出。由是凶虐皆出淮水，恶名盛极一时，那无支祁更为当世第一妖，莫有争锋者。
困禹王于桐柏，谁能为之？谁敢为之？
桐柏战事困顿旬日，禹不得良策，故未擅起争执。偶有战端，皆微小。此非禹怯
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