高定当即率领部将鄂焕及本部兵马，杀向朱褒的营寨。等行至离寨子约十里处，山后突然杀出一彪军马，正是朱褒。朱褒见高定率军前来，慌忙上前搭话。高定破口大骂：“你为何写信给诸葛丞相，用反间计害我？”朱褒目瞪口呆，一句话也答不上来。忽然，鄂焕从马后转出，一戟将朱褒刺于马下。高定厉声喝道：“不顺从者，一律诛杀！”于是众军一齐跪地投降。高定带着两路军马去见孔明，将朱褒的首级献到帐下。孔明大笑道：“我故意让你杀了这两个贼子，以表你的忠心。”随后任命高定为益州太守，总管三郡事务；让鄂焕担任牙将。至此，三路反叛军马已被平定。
永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城后，问道：“是谁和您一起坚守此城，确保城池无恙？”王伉回答：“我今日能保住此郡不失，全靠永昌不韦人吕凯，字季平。都是此人的功劳。”孔明于是请来吕凯。吕凯入帐拜见，行完礼后，孔明说：“久闻您是永昌的高士，多亏您保守此城。如今我打算平定南蛮，您有什么高见？”吕凯便取出一幅地图，呈给孔明，说：“我自从做官以来，知道南人想反叛已经很久了，所以秘密派人进入南蛮境内，察看可以屯兵交战的地方，画成一幅图，名叫《平蛮指掌图》。如今斗胆献给明公，希望能为您征讨南蛮提供帮助。”孔明大喜，任命吕凯为行军教授，兼任向导官。于是，孔明整顿兵马大举进发，深入南蛮境内。
正行军途中，忽然报告说天子派使者到了。孔明请使者进入中军帐，只见一个人身穿素袍白衣走进来，原来是马谡——因为兄长马良刚刚去世，所以穿着丧服。马谡说：“奉主上的命令，赐给众军酒和布帛。”孔明接过诏书后，依照命令一一分发，然后留马谡在帐中叙话。孔明问：“我奉天子之诏，平定南蛮；早就听说幼常有高明的见解，希望能赐教。”马谡说：“我有一番话，希望丞相能体察：南蛮仗着他们地处偏远、山势险峻，不服王化已经很久了；即使今天打败他们，明天他们又会反叛。丞相大军到那里，必然能平定他们；但班师回朝的时候，必定要北伐曹丕；蛮兵如果知道我们内部空虚，反叛必然很快。用兵的道理是：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相只收服他们的心就行了。”孔明感叹道：“幼常真是深知我的心意啊！”于是，孔明任命马谡为参军，随即率领大军继续前进。
再说蛮王孟获，听说孔明用计打败了雍闿等人，便聚集三洞元帅商议对策。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元
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