中共方面和国党方面各派出代表进行谈判，双方都在摸底，都在试探对方的底线。中共的条件被一项一项地摆了出来，国党的要求也是一条一条地列了出来，对比之后，双方发现，两条轨道之间隔着一条深不见底的鸿沟，差了十万八千里。
进入一九三七年二月份，谈判正式转入到了西安会谈阶段，国民党全权代表由西安行营主任顾柱同担任，增补贺忠寒、张充，中共方面依旧是那几人主谈，双方围绕三大核心议题展开了激烈交锋，可以说是唇枪舌战，不过是更加斯文一些。
首当其冲的第一个议题便是红军改编问题，中共要求红军主力完整改编为至少三个正规师，总兵力不少于四万五千人，同时设立红军总指挥部，总指挥、副总指挥都由红军自己决定，军队人事、调动自主权也要归中共自己。
国党方面则提出红军最多编为三个师共九个团，每师一万人，总人数三万人，不设旅，上面不设指挥部，只设政训部，由南京政府向红军派遣各级军政人员，双方自然是意见不统一，于是先搁置，容后再议。
第二个议题是陕甘宁苏区的政权改制。中共要求苏区完整划为统一的中华民国陕甘宁特区，政府领导人员由中共推举，南京政府仅做名义备案，国党则要求拆分苏区辖区，特区政府高级官员必须由国民党中央直接任命，取消独立司法、税收权限。
第三个议题是两党合作形式，中共要求两党平等，党外合作，承认中共合法政党地位，允许全国公开设立党组织、发行报刊。校长通过张充转达的底线是：不承认共产党的独立合法地位，要求两党合并为单一国民党，该说不说，简直是痴心妄想。
由于双方诉求差距极大，顾柱同、贺忠寒的提案被中共中央认定为“完全不能承认”也不能接受的提案，于是西安谈判又告一段落，真正的交锋，便还要留到三月杭州的高层会谈。
当然，一月中旬，校长对杨虎成的施压一步步升级，回到南京之后，他立刻让人统计，发现被自己重点栽培的嫡系侄孙蒋孝仙于临潼兵变中已被枪杀，
奉化同族贴身侍卫蒋瑞唱在护驾战斗中阵亡，同父兄长蒋戒卿听闻其被扣、族人亲信伤亡的消息后惊惧过度，突发脑溢血也已身亡，这是自他起事以来，家族亲属损失最重的一次。
华清池全套贴身警卫、宪兵主力几乎全员覆灭，宪兵中将杨国真、杨震牙、宪兵副团长、内院侍卫队长尽数战死，连同全部贴身卫士骨干壮烈牺牲，专属护驾安保体系彻底瓦解，贴身护卫力量遭
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