从一个金盆洗手的老海盗那里得到了一条重要消息：雪国，或许北海夷人知道他们在哪里。
沿着日本国的曲折岸线，采香船继续北行，走走停停。进入秋天，北风刮起，航行不再顺利。一场暴风直直刮了十几天，前桅杆的桁杆被吹断了，采香船只能躲在一个无人小岛的背风处躲避。众人穿上厚厚的棉衣，依旧冻得瑟瑟发抖，甲板畅饮也无奈取消了，大家都躲在舱内的吊床里。终于等到天气转好，盛荣才下令继续前行。又艰难航行了近两个月，终于望到了陆地。
采香船艰难靠到岸边，一群毛发浓密，身着兽皮的野人迎了过来。这应该就是老海盗说的北海夷人了。
夷人将盛荣等人当作从事贸易的海商，热情地欢迎他们。盛荣命人将船上预备的丝绸、布匹、瓷器、铁器等物送给夷人。夷人欢天喜地收下了，然后从村中拿出熊皮、鹿角、鱼干等物作为回礼。一个夷人酋长邀请众人到村子里做客。经过慎重考虑，盛荣、小天带着老糊涂、矮秤砣、细鱼竿几人，随夷人来到村中。这个小小的村子坐落在山谷之中，厚厚的白雪覆盖着一切。村子里四处悬挂着猎杀动物的枯骨和鱼干，显得阴森可怖。几人随酋长来到一间茅屋，一妇人迎了出来，怀中竟然抱着一个黑熊幼仔。酋长懂一点倭语，老糊涂也懂倭语，可以进行简单交流。老糊涂问这是什么习俗。酋长介绍说黑熊是他们的保护神，饲养幼熊是为了祭祀熊神。妇人端出自酿的美酒来招待众人。一番客套后，盛荣就让老糊涂打听雪国的消息。
听到雪国，酋长马上露出惊异之色：“雪国，你们要去雪国。”
老糊涂：“是的。您知道前去的航路吗？”
酋长使劲摇头，用不太熟练的倭语说：“不，不，雪国太远了，没人能到达哪里，熊神也不能到达。在我们部族里，流传着一个古老传说。很久很久以前，我们北海族人和雪国族人有陆桥相接，彼此往来。但后来因为雪国族人的贪婪，虐杀海中的鱼族，惹怒了海神，海神招来大鱼，吐出无边海水将陆桥淹没了，将他们禁锢在了极北苦寒之地，再也得不到阳光的照拂。此地已经是人类所得到达的终点，千万不能再往北走，那是冰雪女神统治的地方，除了皑皑白雪，大地没有一点生机。”
老糊涂将酋长的话翻译给众人后，大家都感到非常失望。
矮秤砣望着盛荣，小心地问：“少帮主，那咱还要去找老帮主吗？”
盛荣沉思了一会儿，决然道：“只要船桅没有折断，大海还能航行，我绝对不会放弃。”
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