至南海。
不多时，到了南海珞珈山，悟空降下云来，求见菩萨。
那看门的黑熊精与悟空道：「大圣，菩萨和惠岸行者奉佛旨往东土去了，不在山中。」
悟空听了，犹豫不知是该在此等候还是往灵山而去。
若直接去灵山状告，他与那迦叶还有过节，大和尚又素来护短，只怕不好状告。
可若在此等待，又不知菩萨何时回来。
正想着，忽见祥云飘来。
观音菩萨携木叉在云上笑道：「悟空，可是在朱紫国遇着阻碍了？」
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