一、败守胜退
司马懿奏言：亮若从陈仓入寇，运粮甚便，今幸有郝昭、王双守把，不敢从此路运粮。其余小道，搬运艰难，懿算蜀兵行粮止有一月，利在急战。魏军只宜久守，睿可降诏，令曹真坚守诸路关隘，不要出战。不须一月，蜀兵自走，那时乘虚而击之，诸葛亮可擒也。（美好愿望！）
睿欣然言：懿既有先见之明，何不自引一军以袭之？
懿言：懿非惜身重命，实欲存下此兵，以防东吴陆逊耳。孙权不久必将僭号称尊，如称尊号，恐睿伐之，定先入寇也：懿故欲以兵待之。（有备无患！）
近臣奏言：曹真奏报军情。懿言：睿可即令人告戒曹真：凡追赶蜀兵，必须观蜀兵虚实，不可深入重地，以中诸葛亮之计。
睿即时下诏，遣太常卿韩暨持节告戒曹真：切不可战，务在谨守；只待蜀兵退去，方才击之。
司马懿送韩暨于城外，嘱之言：懿以此功让与子丹，暨见子丹，休言是懿所陈之意（卖人情乎？），只道睿降诏，教保守为上。追赶之人，必要仔细，勿遣性急气躁者追之。
暨辞去。
曹真正升帐议事，报天子遣太常卿韩暨持节至，真出寨接入，受诏已毕，退与郭淮、孙礼计议。
淮笑言：此乃司马仲达之见也。
真问：此见若何？淮言：此言深识诸葛亮用兵之法，久后能御蜀兵者，必仲达也。（好眼力！）
真问：倘蜀兵不退，又将如何？淮言：可密令人去教王双，引兵于小路巡哨，蜀自不敢运粮，待蜀粮尽兵退，乘势追击，可获全胜。（业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随）
孙礼言：礼去祁山虚妆做运粮兵，车上尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却教人虚报陇西运粮到，若蜀人无粮，必然来抢。待入其中，放火烧车，外以伏兵应之，可胜矣（诱敌出击,聚而歼之！）。
真喜言：此计大妙！即令孙礼引兵依计而行，又遣人教王双引兵于小路上巡哨，郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马守把险要。
真又令张辽子张虎为先锋，乐进子乐綝为副先锋，同守头营，不许出战。
诸葛亮在祁山寨中，每日今人挑战，魏兵坚守不出。
诸葛亮唤姜维等商议：今陈仓转运不通，其余小路盘涉艰难，亮算随军粮草，不敷一月用度，如之奈何？
报：陇西魏军运粮数千车于祁山之西，运粮官乃孙礼也。
诸葛亮问：孙礼其人如何？有魏人
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