逃难，飘泊汝南，幸得刘辟收留。
关公将以往事宜细说一遍，乾告知关公：近闻刘备在袁绍处，欲往投之，来日刘辟、龚都二人当虚败一阵，关公可速引二夫人投袁绍处，与刘备相见。
关公担心斩绍二将，恐今事变矣，乾打算先往探绍虚实，再来报关羽。
关公表示：今回许昌，便辞曹操也。当夜密送孙乾去了，次日，关公引兵出，龚都披挂出阵。
都告关公：故主之恩，不可忘也（知恩图报,善莫大焉），关公当速进，都让汝南。关公会意，驱军掩杀。
刘、龚二人佯输诈败，四散去了，云长夺得州县，安民已定，班师回许昌。
三、亮出底牌
曹操出郭迎接，赏劳军士，宴罢，云长回家，参拜二嫂于门外。
甘夫人再问皇叔音信，公否认。
关公退，二夫人于门内认为皇叔休矣！
随行老军，听得哭声不绝，于门外告：刘备现在河北袁绍处。
夫人急召云长责之，关公顿首实情以告，不敢教嫂嫂知者，恐有泄漏也，事须缓
图，不可欲速（天下之事，虑之贵详，行之贵力，谋之于众，断之在独）。
甘夫人催促紧行，关公退，寻思去计。
于禁探知刘备在河北，报与曹操，操令张辽来探关公意，关公表示定要去找刘备，并请张辽为关公致意曹操。
张辽将关公之言，回告曹操，操表示自有计留之。
四、想走留不住
袁绍部下南阳陈震与关公相见，关公大惊，急退左右，问震来意。
震出刘备书，递与关公。
其略云：备与足下，自桃园缔盟，誓以同死。今何中道相违，割恩断义？君必欲取功名、图富贵，愿献备首级以成全功。书不尽言，死待来命（士为知己者死！以誓言、功名、富贵相逼者，非知己，伪君子无疑也）。
关公看书毕，大哭。
震催关羽速往见刘备，关公表示：人生天地间，无终始者，非君子也。关公来时明白，去时不可不明白。关公今作书，烦震先达知刘备，容关羽辞却曹操，奉二嫂来相见（做人干干净净，做事有始有终）。
震怕曹操不允，关公表示宁死，也不留于曹操处！
震催促关公速作回书，关公写书答云：窃闻义不负心，忠不顾死。羽自幼读书，粗知礼义，观羊角哀、左伯桃之事，未尝不三叹而流涕也。前守下邳，内无积粟，外听
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