朱元璋捋着短须，嘴角挂着一丝惯常的、看别家热闹的讥诮，准备好好瞧瞧那二百年后的朝鲜小朝廷，是如何被丰臣秀吉吓得屁滚尿流的。徐达、蓝玉等人也抱着胳膊，等着看笑话。
光幕上，碧海蓝天。一艘琉球官船破浪而来，停靠在福州港。船上下来的使者神色惶急，将一份密报双手呈给福州地方官员：
“大人！倭酋丰臣秀吉厉兵秣马，将于明年九月，借道朝鲜，大举入侵天朝！此乃我琉球世子尚宁亲笔所书，千真万确！”（旁白字幕：明万历十九年闰三月）
画面切换至福州府衙大堂。那穿着青袍的官员端坐案后，听着通译转述，眉头越拧越紧。他猛地一拍惊堂木！
“啪！”
“荒谬！”官员须发戟张，指着跪在堂下、带来消息的海商陈申，厉声呵斥，“倭国蕞尔小邦，安敢觊觎天朝？尔等海商，素来奸猾，定是倭寇细作！编造此等耸人听闻之词，意图乱我海疆，离间大明与属国！来啊！”他一挥手，声震屋瓦，“将此獠拿下，打入死牢！严刑拷问，定要揪出幕后黑手！”
陈申被如狼似虎的衙役拖走，脸上是难以置信的惊愕和冤屈，徒劳地呼喊着：“大人！冤枉！句句属实啊！”衙门外围观的百姓指指点点，议论纷纷。
“噗嗤——”奉天殿前，礼部尚书一个没忍住，笑出了声。他连忙用袖子掩住嘴，但肩膀还是一耸一耸的，对着身旁的同僚低声嗤笑：“瞧瞧！瞧瞧这万历朝的官！敌情都送到鼻子底下了，竟当细作抓了？这眼力见儿，这警惕性，还不如咱洪武朝一个巡检司的弓手！朝鲜那边怕是还在党争扯皮，这头倒先把自己人坑了！后世子孙，当真一代不如一代！”他捋着胡子，摇头晃脑，优越感油然而生。
光幕并未理会洪武朝的嘲讽。时间跳至同年七月。
一份盖着琉球国正式印信的咨文，历经波折，终于摆在了北京的御案之上。万历皇帝朱翊钧（此时已非少年，但眉宇间仍带着一丝被权臣压抑的阴郁）看着文书上清晰的字迹——“倭酋丰臣秀吉将于明年九月，假道朝鲜，入寇大明”，脸色终于变了。
“兵部！”万历的声音带着一丝不易察觉的急促，“速移咨辽东，责问朝鲜！问他们，这借道引狼之事，到底作何解释！”
画面切至朝鲜王京汉阳（今首尔）。朝鲜国王和大臣们接到大明辽东都司措辞严厉的质询公文，顿时乱作一团，人人脸上煞白。
“天朝震怒！祸事了！祸事了！”有老臣捶胸顿足。
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