祖师与姜缘师徒二人，过了函谷，踏金路，走西行，正是离了南瞻部洲，进西牛贺洲。
初入西牛贺洲，姜缘又惊又怪，瞧目前‘飞杀走石遮人眼，烈日炎炎似火烧’，沙漠中，荒漠里，全不教个洲，只道像‘不通教化’之处。
姜缘发闷，怎个大梦之中《西游记》，如来佛祖道西牛贺洲是‘不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿’。
此蛮荒之地，怎像个修养地儿。
姜缘说道：“师父，此处断不像有灵之地。”
祖师走在前头，说道：“西牛贺洲，不通教化，妖多魔众，长者无志，幼者无序，草木精灵，不存此地，实在‘苦海’所在，然伯阳所提灵台方寸山是妙地，其于西牛贺洲深处，童儿，慢行。”
姜缘闻说，应了声‘是’。
祖师指定道上金光，说道：“此行定有祸端，我有金路铺行，虎豹狼虫，妖魔鬼怪俱莫敢入，乃有法威，童儿西行，莫出路外，若出得路外，定遭毒手，元神有倾覆之危也。”
姜缘答道：“是。”
祖师沿个金路朝前走。
姜缘紧随其后。
初走时，姜童儿尚有三分张望之趣，待走上十日，他便知此乃蛮荒之地，风沙迷人眼，无他甚好看，只得作罢，只管日日做水磨功夫，炼心猿作元神用。
只是走得久些，他就知西牛贺洲之蛮荒，非是个风沙能言，他于南瞻部洲时，日日餐风饮露，管五六旬间，心猿更伏。
于西牛贺洲间，饮露断无可能，只可夜夜餐风，西牛贺洲个风，又刮，又糙，风入喉里，苦涩干燥，进展甚慢。
姜缘亦无法，只得慢磨心猿，多费些功夫。
……
行在个西牛贺洲，说不尽光阴似箭，日月如梭。
师徒二人只管沿金路走，一走是个五六载。途中见些恶虎妖狐，姜缘埋头就走，不出金路，元神护身。
此日间，风沙起。
师徒二人仍是朝前走。
忽有路客声来。
“哟，前方的客人，你们是从哪来的？”
祖师驻足。
姜缘转头张望，见身后有肤色作黑一人走来，踏入金路内，不觉有异，他泥宫一震，双目有神，见此人半身沾着肉眼难见的黑泥，作个凡夫。
人走来便说：“前方的客人，我叫拉迪，是前方西竭国人，为国王取水而来，你们是哪来的？”
祖师不语。
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