旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃赵云也。获慌忙回奔西洱河，望山僻处而逃，又遇马岱一军杀出。孟获只剩数十败残兵，望山谷中逃窜，见南、北、西三处尘头火光，不敢前进，只得向东奔走。刚转过山口，见一大林前，数十从人引一辆小车，车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”获大怒，回顾左右：“吾遭此人诡计，受辱三次！今幸在此相遇，汝等奋力向前，连人带车砍为粉碎！”数骑蛮兵猛力冲去，孟获当先呐喊，刚抢至大林前，只听“趷踏”一声，尽踏陷坑，一齐塌倒。大林内转出魏延，引数百军上前，一个个拖出缚定。
孔明先回寨中，招安蛮兵及诸甸酋长洞丁——此时大半已归本乡，除死伤外，其余尽皆归降。孔明以酒肉相待，好言抚慰，尽令放回，蛮兵皆感叹而去。少顷，张翼解孟优至。孔明教诲：“汝兄愚迷，汝当劝谏。今被吾四擒，有何面目见人！”孟优羞惭满面，伏地求免死。孔明曰：“吾不杀汝，且劝谕汝兄。”令武士解缚放归，优泣拜而去。又少时，魏延解孟获至。孔明大怒：“你今番又被吾擒，还有何话可说！”获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之。获全无惧色，回顾孔明：“若敢再放吾回去，必报四番之恨！”孔明大笑，令左右解其缚，赐酒压惊，邀入帐中就坐。孔明问：“吾四次以礼相待，汝为何仍不服？”获曰：“吾虽是化外之人，却不像丞相专施诡计，如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，还能战否？”获曰：“丞相若再擒我，吾便倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”孔明笑而遣之，获忻然拜谢而去。
孟获聚得诸洞壮丁数千，望南而行，早见尘头起处，一队兵到，乃弟孟优重整残兵来报仇。兄弟抱头大哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可退入山阴洞中，避而不出。蜀兵受不住暑气，自然退去。”获问：“何处可避？”优曰：“西南有一洞，名秃龙洞，洞主朵思大王与我交好，可投之。”孟获先令孟优往秃龙洞见朵思，朵思即引洞兵出迎。孟获入洞礼毕，诉说前事，朵思曰：“大王宽心！若蜀兵到来，定叫他一人一骑不得还乡，与诸葛亮同死于此处！”获大喜，问其计。朵思曰：“此洞只有两条路：东北一路是大王来路，地势平坦，土厚水甜，人马可行，若以木石垒断洞口，虽百万之众不能进；西北一路山险岭恶，道路窄狭，多藏毒蛇恶蝎，黄昏烟瘴大起，直至次日午时方散，惟未、申、酉三时可往来，且水不可饮，人马难行。更有四毒泉：一曰哑泉，水甜，饮之不
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