使者来到东吴，周瑜和程普各自接受了官职。周瑜担任南郡太守后，复仇之心愈发强烈，于是上书给吴侯孙权，请求派鲁肃去讨回荆州。孙权便对鲁肃说：“你从前担保把荆州借给刘备，如今刘备拖延着不归还，要等到什么时候呢？”鲁肃解释道：“文书上清楚明白地写着，等得到西川就归还。”孙权生气地斥责道：“只说要去取西川，到现在又不见发兵，难道要把人都等老了不成！”鲁肃说：“那我愿意去和他说一说。”于是乘船前往荆州。
话说玄德和孔明在荆州广泛地聚集粮草，训练军队，远近的贤能之士大多都来归附。忽然有人禀报说鲁肃到了。玄德问孔明：“子敬这次来有什么意图呢？”孔明分析道：“之前孙权上表奏请主公为荆州牧，这是他畏惧曹操的计策。曹操封周瑜为南郡太守，这是想让我们两家自相残杀，他好从中获利。如今鲁肃前来，应该是周瑜担任太守之后，要来索要荆州了。”玄德又问：“那我们该怎么回应他呢？”孔明说：“如果鲁肃提起荆州的事，主公就放声大哭。哭到非常悲痛的时候，我自然会出来劝解。”
两人商量好计策后，便迎接鲁肃进入府中，行完礼后，大家坐下交谈。鲁肃说：“如今皇叔成了东吴的女婿，那就是我的主人，我怎么敢坐着呢？”玄德笑着说：“子敬和我是旧交，何必如此谦虚呢？”鲁肃这才坐下。喝过茶后，鲁肃说：“今天我奉吴侯的命令，专门为了荆州这件事而来。皇叔已经借住荆州很长时间了，却一直没有归还。如今既然两家结为姻亲，看在亲情的份上，还请早早把荆州交付给我们。”玄德听了，双手掩面，放声大哭起来。鲁肃惊讶地问道：“皇叔为什么会这样呢？”玄德哭声不停。
这时孔明从屏风后面走出来说：“我已经听了很久了。子敬知道我家主人哭的原因吗？”鲁肃说：“我确实不知道。”孔明解释道：“这有什么难理解的呢？当初我家主人借荆州的时候，许下了取得西川就归还的承诺。仔细想想，益州的刘璋是我家主人的弟弟，他们都是汉朝的宗室血脉，如果要兴兵去夺取刘璋的城池，恐怕会被外人唾弃责骂；要是不夺取，把荆州还了，又没有地方安身；要是不还，在您的主公（吴侯）那边又不好交代。实在是处于两难的境地，所以才会伤心落泪。”孔明说完，又触动了玄德的伤心事，玄德真的捶胸顿足，放声大哭起来。鲁肃赶忙劝说道：“皇叔先不要烦恼，和孔明再从长计议。”孔明接着说：“那就麻烦子敬回去见到吴侯，不辞辛劳地把我家主人的这些烦恼情况，诚恳地告诉吴侯，再宽容一些
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