暗中训练精锐骑兵，加强对部落的控制。在对外关系上，西凉始终奉行“中立制衡”的国策，既不依附于任何一国，也不轻易得罪任何一国，而是利用六国之间的矛盾，从中渔利。北燕曾派人出使西凉，提出以重金贿赂马腾，联合西凉夹击南宋，而南乾则以江南的丝绸、茶叶为筹码，希望西凉牵制北燕的兵力。马腾始终不为所动，表面上敷衍双方，暗中却观察六国局势，等待最佳时机，试图凭借西域的资源与自身的武力，在六国争锋中崛起，扩大自己的疆域。
东辽地处东北边疆，与北燕接壤，疆域狭小，国力薄弱，是六国中最弱势的一方。东辽国王耶律阿保机，是契丹部落首领，凭借契丹铁骑的强悍，在东北建立东辽政权，却始终被北燕压制，处境艰难。东辽的暗流，藏在对北燕的反抗与对其他国家的依附之中。耶律阿保机不甘被北燕压制，暗中训练兵力，联络东北的女真部落，试图联合女真部落，反抗北燕的压迫，扩大自己的疆域。同时，他也派遣使者出使南乾与南宋，希望与两国结盟，借助两国的力量，牵制北燕，求得生存与发展。
然而，东辽的结盟请求，却被南乾与南宋委婉拒绝——南乾不愿得罪北燕，南宋自身难保，都不愿与东辽结盟，给自己带来麻烦。耶律阿保机无奈之下，只能暂时依附于北燕，表面上向慕容皝称臣纳贡，暗中却依旧在积蓄力量，收集北燕的情报，等待时机，摆脱北燕的控制。与此同时，北燕也深知东辽的心思，暗中安插暗探，监视耶律阿保机的一举一动，一旦发现东辽有异动，便会立即出兵镇压，东辽的每一步，都走得如履薄冰。
后赵地处中原北部，与北燕、南宋接壤，国力强盛，兵力雄厚，开国皇帝石勒是一介枭雄，出身寒微，凭借过人的胆识与谋略，一步步建立后赵政权，野心不亚于慕容皝。后赵的暗流，集中在皇权的巩固与对外的扩张之中。石勒登基后，大肆诛杀功臣，铲除异己，巩固自己的皇权，同时重用谋士张宾，整顿吏治，发展农业，训练兵力，意图吞并南宋，与北燕争夺中原的控制权。后赵与北燕，虽同为北方强国，却因疆域接壤，矛盾重重，双方表面上互通有无，实则暗中较劲，互相派遣暗探，收集对方的情报，挑拨对方的内部矛盾。
石勒暗中联络南乾的丞相谢安，以“帮助谢氏推翻萧衍，扶持士族傀儡皇帝”为筹码，换取谢安在南乾内部牵制南乾的兵力，阻止南乾与南宋结盟；同时，他也派遣使者出使西凉，贿赂马腾，希望西凉不要帮助北燕，坐视北燕与南宋、南乾争斗，自己则坐收渔利。除此之外，后赵
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