鸣人和小樱双眸大睁看着宇智波佐助，此时的他维持着刚刚的动作，背对着他们，双眸死死盯着止水的眼睛，身子微微颤抖。
他似乎陷入某种不可名状的状态，呼吸愈发急促，身体浮现出淡淡黑汽，和被赋予天之咒印时不同，这股黑汽弥散在空气中，流露出浓烈的悲伤与愤慨。
鸣人呼唤小樱时，他已经听不清二人发出的声响，整个人似乎魔怔了，跪倒在地，两行热泪缓缓流下。
而鸣人，只一个瞬间便瞬间意识到，大事不好。
“不好……是幕后黑手！”
小樱几乎和鸣人同时起身，对着佐助声嘶力竭：“佐助！！”
鸣人则是瞬间爆发出所有力量，强行支撑着自己身体从团藏身上弹起，势要立马接近佐助，把他从悲伤中唤醒。
“轰！！！”
突然，莫名的气浪以佐助为圆心朝周围弹开，鸣人小樱同时被气浪掀翻，滚落一圈！
与此同时，浓稠的黑色液体从佐助躯体中爆发开来，无数充满恶意的黑色触手从他后背现身，一人一击将二人拍落在地，脸部着地，发出震响！
“砰！！”
鸣人眼冒金星，但战斗本能使他猛地抬起头，就看见那黑色触手开始缓缓发生流动，逐渐从无规则史莱姆的形状幻化为中年男子的体型。
佐助脑袋垂向地面，似乎晕厥了过去，但浓郁的黑汽却愈发频繁地在他身体内部闪现，这时，身形中年男子的黑色粘稠物开始变得凝实起来，最后，彻底变成人的模样。
一头黑发，两鬓头发贴合脸颊，脸型圆润，肤色白皙，嘴唇线条柔和，给人一种亲切温婉的印象。若不是他身体周遭同样散发着浓郁的黑汽，没人会把他和幕后黑手联系在一起。
他嘴里噙着微笑，一脸赞叹地看着眼前二人，又回头看了眼昏迷的佐助，‘啧’了一声，点点头。
“不错。”
温柔的中年男子嗓音从他嘴里冒出，鸣人忍受着疼痛看着他，一股股凉意从脚后跟直窜天灵盖。
不知为何，他心中莫名涌现出浓浓的绝望情绪。
“先是干掉了金承佑，然后和渡边千夏接上了头，但最精彩的还是你……”他望向小樱，露出饶有兴致的神色，像是在打量一个精致的玩具。
“几乎参透了穿越的机制，而且你那个名字取得很好，‘心魔’，完美概括了它们的特征，”
“我准备以后就按你取的这个名字来。”
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