回纥，其先匈奴，北魏时号高车，或曰敕勒。有薛契苾、多兰哥、仆固、拔野古、浑、斛薛、白等十五部。前隋大业中，袁纥、仆固、同罗、拔野古联合建国，称回纥。王室姓药罗葛，世居娑陵水（今外蒙古仙娥河流域）。
贞观三年入朝，以回纥部为瀚海都督，多兰哥部为燕然，仆固部为金微，拔野古部为幽陵，同罗部为龟林，思结部为卢山。以浑、斛等部为皋兰诸刺史州。是为七州六都督，渠帅皆赐李氏，与李二在长安立誓：“与为百姓，若父母然，请世为臣。”
突厥大将阿史那贺鲁叛于北庭，诏发回纥骑士五万破之。讨高丽，从行。
至武后，回纥人开始批量加入唐军服役。惜则天的脑子太反常，酷吏构陷回鹘王子谋反，则天不闻不问，将其流死。回纥乃绝朝贡。这是第一次交恶。及玄宗上台，才重归于好——“自是逢战常为先锋。”
安史之乱爆发，回纥毗伽公主嫁于敦煌王李承寀，英武可汗、叶护太子各将兵入关讨逆。郭子仪说，你们远道而来，先休息下，叶护太子急得不行——“国多难，我助讨逆，何敢食！”
我来杀贼的，没空干饭！
之后香积寺、新店、曲沃、西岭、洛阳诸战，回纥确实出力颇多，朝廷都不好意思了，让稍事休整，叶护太子再次展现了他超高的政治觉悟——“留兵沙苑，臣归料马，以肃范阳残盗。”给肃宗感动得：“为我成大事，卿等力也！”诏进三公，封王。
但随后骚操作就来了。回纥请通婚，肃宗不知抽什么疯，选中黑寡妇宁国公主……胡人是不在乎贞操，但不代表不介意这个。婚礼使一到，那边就阴阳怪气：现在是谁在当皇帝？是不是换人了？
婚礼使的回答也很有意思——“宁国乃帝玉女，有德容，万里来降，当以礼见。”
虽然公主两为寡妇，私下可能被更多人钻过裤裆，但她还是个好女人，现在来都来了，你就认命吧。英武可汗这才不情不愿地奉诏。
英武死，其子移地建即位，唐回关系发生转折。
先是在讨逆上，移地建认为安史数年不能平，国乱有丧，立场发生动摇，在仆固怀恩的劝说下才打消念头。又在陕州批评时为雍王的德宗没礼貌，见到叔父不跳舞。德宗的随从争辩，被抽一百鞭。于是唐军鼓噪——“以王见辱，将合诛回纥。”
为大事计，李适忍了。
乱平后，共封回纥有功贵族四王、十国公。仗着功大，舅舅也衰了，在朝中当官的功臣子弟和驻国使
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