公元1189年，宋高宗赵构驾崩，宋孝宗终于摆脱了掣肘，然而他却无心理政，把皇位让给了自己的儿子赵惇，是为宋光宗。
赵惇是个妻管严，又有精神疾病，在位5年就被大臣们赶去当太上皇，让赵惇的儿子赵扩登基，是为宋宁宗。
赵扩性格懦弱，没有主见，登基初期为政与宗室宰相赵汝愚重用理学派，请来朱熹为自己讲课。然而没过多久，赵扩又听信外戚韩侂胄的挑拨，发动庆元党禁，大兴文字狱打击理学派。
公元1206年，韩侂胄发动北伐，结果仍然以失败告终。史弥远联合杨皇后发动政变，不仅杀了韩侂胄，还把韩侂胄的首级送到了金国，求和。
宋金两国依然维持绍兴和议时的疆域，从叔侄之国变成国职之国。
从完颜亮到韩侂胄，无论哪一方都无法打破宋金对峙的格局，常年的战争给南宋百姓带来了沉重的税负，民不聊生，为了躲避人头税，平民甚至会将刚出生的孩子溺死。
与此同时，在遥远的漠北，成吉思汗已经统一蒙古各部，即将横扫欧亚大陆。公元1224年，宋宁宗赵扩死，史弥远操纵废立，将远支宗室赵昀立为皇帝。
三年后蒙古灭西夏，成吉思汗病死。临终前立下了联宋灭金的战略。100多年前北宋与金国结盟灭辽，结果引来了靖康之难。
100年后，南宋又一次选择了联盟灭金，只是这一次南宋已经没得选了。
公元1234年，蒙宋联军攻破金国最后一个据点蔡州，金国灭亡。宋军试图收复北宋的东京开封、西京洛阳、南京商丘，结果被盟军击败。
蒙军借机南下，南宋名将孟珙挫败蒙军，终其一生也未能消灭南宋。孟珙是南宋最后的名将，曾多次击退蒙军，为南宋收复了襄樊重镇，将蒙古赶出了四川。
窝阔台死后，蒙古暂时陷入内乱，孟珙趁机进军河南。时任蒙古河南行省长官范永吉暗中向孟珙请降，打算归顺南宋，没想到却被宋理宗拒绝，孟珙心灰意冷，抱憾而终。
公元1264年，在位40年的宋理宗驾崩，南宋进入了灭亡倒计时。宋度宗赵禥也是个弱智，朝政完全由奸相贾似道把持。
公元1271年，忽必烈称帝建立元朝，并将灭宋提上了日程。三年后，宋度宗嗣位，仅有3岁的儿子赵显继位，太后谢道清垂帘听政。
1276年，元军兵临临安城下，谢道清抱着5岁的小皇帝向元朝投降。在临安出降之前，谢道清让张世杰等人护送度宗
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