日伪军同中国本地道门帮派共同统治的地区，总而言之这个地方就是没有中国的正规的国防力量。
同时在王德传整理出来的那份电报中还特意提到，在山东地区日军最在意的便是贯穿山东的铁路线，尤其是连通京津地区和苏北的胶济线、津浦线和陇海线三条铁路干线这几条经济大动脉。
然而由于受到八路军游击队的有力打击，日军每一趟军列都要派重兵押送。极大的占用了日军的机动兵力，因此日军虽然在山东有十万之众，但是依然兵力匮乏。
正因为这样，所以日军对广大的农村地区只要按时收缴赋税即可，这些地方绝大多数都是由当地的维持会和伪军管理着，只要不出重大的事情日军就不会管的。
此外，山东地区形势复杂远远出乎了马铮的预料，按照八路军的政策，团结一切可以团结的力量，一切为了抗日民族统一战线服务。所以此时的马铮暂时并不能对那些流寇土匪以及道门势力出手，否则便是违反了党纪军规，除非有确切的证据表明这些势力和日本人勾结。不过这些证据有那是一天两天能查出来的，所以马铮所部想要在山东打开局面可谓是难上加难。
与敌人的强大相比，而现在整个山东地区的中国国防力量几乎损失殆尽，除了微山湖里面的那支铁道游击队的建制还算完整外，整个山东地区再也找不到一支建制完整的中国/军队了。
最可气的是国民政府鲁西行政公署的大主任孙良诚在日军打到鲁西之前便已经率领部队逃之夭夭了，但是在半路上却被日军的一支只有八百人的不满员的步兵大队给截住了，一万五千余人的庞大的正规部队竟然被这不到八百人的一个步兵大队死死阻击了六个小时，丢下三千多具尸体以及一千多重伤员才冲了出去，等到孙良诚进入河南地区后收拢部队时才发现，“撤退”是的一万五千余人到达河南的不足三分之一，其他的不是战死就是被俘，还有一部分甚至走着走着便莫名其妙地走丢了。
孙良诚的逃跑直接导致原本就不多的中国国防力量只剩下八路军那可怜的几个步兵旅不到两万人的部队抵抗了，不过山东的八路军可不像绥察军区的八路军那么富裕，战斗力比起马铮所部来那更是天差地远。
前段时间日军的治安肃正作战对山东的八路军影响极大，在日伪军以及道门势力的联合打压下，驻扎在露晰得八路军115师以及鲁南地区的八路军山东纵队都损失惨重，除了部分部队被歼灭之外，还有很大一部分力量被直接赶出了山东，甚至于连山东省委主要领导也受了
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