容垂的丁零族酋长翟斌见其久攻邺城不下，便有反意，不过被慕容垂识破并诛杀，其侄儿翟真率部众北逃，后被部将鲜于乞所杀，丁零部众又杀鲜于乞，推举翟成为首领，翟成走投无路率众投奔慕容垂。翟真之子翟辽则率残部南下，投奔东晋黎阳太守滕恬之，后驱逐滕恬之自立，并臣服慕容垂。
慕容垂见邺城久攻不下，且东晋已派刘牢之领兵救援，便率军北上平定河北，再伺机南进，大败刘牢之，刘牢之只得退回邺城与苻丕共守孤城，不久便被东晋召回。苻丕见邺城内粮草将尽，又听闻关中大乱，便收集诸军西援关中，结果被慕容垂所阻，只得率军北上晋阳，并于晋阳听闻苻坚被害，于是在部众的拥戴下，继承帝位，延续前秦国祚。慕容垂随即进占邺城，并定都于此，关东半数已落入其手，后燕已有雏形。
公元385年10月，慕容冲在苻宏南逃东晋后，率部众进占长安，并收留前秦大将杨安，慕容冲便想占据关中称帝，又派杨安领兵讨伐姚苌，结果被姚苌打败，杨安也借机返回仇池自立，史称后仇池。
慕容冲所率鲜卑部众皆有东归之念，其部将韩延见慕容冲欲建都长安，便谋杀慕容冲，拥立段随为燕王，但是段随非慕容氏之人，不久韩延、段随又被慕容永所杀，慕容永率部众拥立慕容觊为燕王。
公元386年3月，慕容永率领部众收拾行囊开始东归。行至临晋城（今大荔），慕容觊被部下杀害，慕容永又立慕容瑶，不久，慕容永又杀慕容瑶，立慕容忠为燕王。6月，慕容永再杀慕容忠，众人便推举其为燕王带众东归。这时，前秦皇帝苻丕得知慕容永率部东归，便亲率四万大军到平阳截击，二军大战，鲜卑众人东归心切，大败苻丕，苻丕率几千骑兵南逃东垣。被东晋将军冯该截击，苻丕兵败被杀，其军中宗室皆被送往建业。慕容永乘胜占据长子、晋阳等地，并建都长子，西燕方才稳定。
关中鲜卑部众东归，姚苌见机进占长安，并在关中与前秦残余势力相互攻伐。
苻丕败亡后，枹罕（今甘肃临夏）氐族部众便推举前秦宗室苻登为帝，图谋匡复前秦基业，但这时前秦亦仅剩陇东之地。
此时中原大地，战火纷飞，数国并立，然而混乱之场面并不限于此，西北之地同样狼烟遍地，若知前秦之西北又是何情况，请看下章。
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