音乐剧仍在继续。
在吟游诗人的介绍过后，舞台上的角色渐渐多了起来，
这本质上是一个爱情故事，可吟游诗人在开篇就将它放去了一个充满家国情怀的背景中，所以它多少带上了几分宏大的叙事色彩。
故事里有一个美丽的女主人公伏尔瓦，一个英俊的男主人公韦出云，一个处心积虑煽动阿尔斯兰南下的阴谋家，一个被阴谋家蛊惑得团团转的北蛮人首领，以及一个从未真正出现，但却通过各种政令对局势产生重大影响的大周新君。
男人们性格各异，极具张力，且有一个共同的特征：他们都或深或浅地，被貌美的赫斯塔族公主吸引。
彼时，整个赫斯塔族被阿尔斯兰部奴役，昔日处处受人照拂的公主和自己的族人们一起，沦为北蛮人首领的阶下囚。
在某个绝望的夜晚，公主不愿忍受这痛苦，决心盛装赴死。
她独自走向雪原，却在这个寒冷的月夜捡到了一把锋利的匕首，公主握着匕首，感到了某种命运的感召，她对月吟唱着自己的痛苦，慢慢将痛苦咀嚼成仇恨，她决心要帮助父兄与族人推翻阿尔斯兰的压迫，因而她藏起匕首，重返北蛮人的大营。
原来这把匕首是男主角韦出云不慎丢失的，他是出身平京、身手不凡的世家公子，受大周皇帝密令，北上调查阴谋家的下落。
两人就这样各怀目的地在北境游走，一次残酷的战斗中，韦出云认出了伏尔瓦手中的匕首，于是一段早已埋下伏笔的姻缘就此开始。
之后的故事与一切爱情故事都大同小异，当故事临近末尾，伏尔瓦面临抉择，是跟随父兄和族人一起去寻找新的家园，还是悄然远走，跟随韦出云一路南下，回平京向大周皇帝复命。
……
瓦伦蒂的眼眶已经湿润了。
她早知道朱迪斯和弗朗索瓦两位歌者在舞台上的表现力无可比拟，却不知道现场聆听还会将这种感染力继续放大。
在黑暗的包厢中，她情不自禁地为这天籁般的歌喉落泪，她听见身旁的赫斯塔呼吸也有些沉重了，想来，赫斯塔也是一样被感动了吧。
但瓦伦蒂没有转头去看。当一个人沉浸在什么事情里，并为之落泪的时候，凑到那人跟前说一句“诶？你哭啦？”是极煞风景的行为，她不会这样做。
瓦伦蒂静静地等待着。
最后的唱段是《匕首与鞘》最出名的部分，甚至很多根本没有完整看过这部音乐剧的人也能哼唱。
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