自己从未见过的景象，一条宽阔的大河流经一座人口稠密的城市。再是一座有七重塔楼的白色堡垒。一面绣着白树纹章的大旗在阳光下闪耀。一股犹如来自大火和战斗的浓烟升起，黑暗被驱散，光明重新照耀在那座雄伟的大城之上。
然后他看到了一座大山，冲天的黑烟与熔岩不断翻腾，遮天蔽日，于是他立刻就知道，那是末日火山。曾经他梦到过它，并看到了一个非常可怕的梦境。他梦到自己被至尊戒给控制了，坠入了黑暗之中。
最后，他看到了一个非常可怕的人影，他的脸朦胧不清，有时候俊美无匹，有时候又狰狞如世界一切之恶，他仿佛察觉到弗罗多正在凝实他，人影骤然伸出手，抓向了弗罗多。
于是，弗罗多剧烈的颤抖起来，他想要逃离，但指环却从他的脖颈上掉了出来，变得非常沉重，重逾巨石，他的头被拉得往下垂去。水镜似乎越来越热，水面开始有丝丝蒸气升起。他身不由己向前滑去。
“别碰水！”加拉德瑞尔夫人轻声说。景象淡褪了，弗罗多发现自己正望着清冷的群星在银水盆中闪烁。他退开几步，望着夫人，浑身发抖。
“我做不到。”弗罗多从未想象过自己居然会发出如此可怕的尖叫，霍比特人声音嘶哑，艰涩难听，仿若鬼怪。
“无论你所见是吉是凶，它对你来说都既可能有利，也可能无益。”加拉德瑞尔看着他，严肃的说：“每一个智者都会面临选择，弗罗多，构成命运的不在于你看到了什么，而是你选择怎么做。”
“图尔卡大人知道他做出的选择会面临什么，他的心随着爱洛斯与伊瑞玟之女的西去，永远的留在了阿门洲，但同时一股新的希望却留在了中洲；就在我们谈话的时候，精灵却在矮人的故乡生死搏斗，难道我们就不清楚这个抉择的结果吗？可你看，即使这座原本生机勃勃的树民之城如今变得空寂，变得如同落日的黄昏，但精灵依旧选择这么做了。”
“有些事，即便是智者都无法看清全貌，但我们却能从爱与理解中得到答案，我留在这里，只是为了让你明白这点。”
精灵女王举起白皙的双臂，朝东方张开双手。精灵钟爱的暮星埃雅仁迪尔正在夜空中熠熠闪烁，它亮得惊人，竟使精灵夫人的身形在地上投下了一个淡淡的影子。
弗罗多大受震撼，他有点明白为什么比尔博会那么的受精灵、矮人、甚至巫师的尊敬，因为他当年做出的种种选择，不单单是一次冒险，而是出于忠诚、爱与理解，即使是最绝望的时候，他都没有放弃他
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