与皮平与梅里他们嬉戏；或者独自一人跑到老林子的深处，去找汤姆·邦巴迪尔和他的妻子金莓聊天。日子过得恬静而又自得，没有什么悲伤的事发生。
直到，就连弗罗多自己都开始成为别人口中的‘怪物’、‘传说’。直到，西方的高等精灵开始重返中土，外边的世界发生了翻天覆地的变化。终于，在四月初的一个下午，久违了的甘道夫再度出现了。这次他还带着一个陌生的神秘人。
“他是神行客。”巫师摘下头上的尖帽子，把手杖与精灵宝剑俱放到弗罗多的这栋老房子的墙壁边上，然后露出了久违的笑容：“你可以叫他阿拉贡。亲爱的弗罗多，你还好吧？你看起来快和当年的比尔博一样了！我是指：你可一点儿也没变！”
弗罗多开心的在老房子的客厅与厨房间忙来忙去，给久违的客人上茶水与点心、招呼他们坐下——这点上，他倒是很好的继承了比尔博的好客与勤劳——直到客人们满意的在榆木做的椅子上坐下，抻直了他们疲倦的双腿，享用着霍比特人的好意与热情，弗罗多才停了下来。
“一切都好。”弗罗多说：“你知道的，夏尔的生活总是千篇一律，美好、宁静。”彼时，弗罗多迫切的希望知道巫师这些年的行踪，与外界发生的故事。他的脸上露出久违的欢快笑容，大大的眼睛里透露着兴奋与好奇。
“这可比什么都重要。”那个被甘道夫称之为神行客的陌生男人摘下头上披着的暗绿色斗篷，露出了那张忧郁与冷厉的脸，声音低沉而富有感染力：“如今这个世道，没有什么比美好与宁静更值得珍惜与宝贵了。”
他有着一头蓬松斑白的黑发，灰色的眼睛锐利如同宝剑。双手指骨粗大修长，一双穿得很久，但十分合脚的高筒软皮靴这会儿还沾着泥巴，配以放在甘道夫那把精灵宝剑的旁边也不见得多逊色的长剑，整个人显得风尘仆仆而又危险。
弗罗多被甘道夫带来的‘新朋友’那锐利如同宝剑般的眼神盯得浑身不自在，总觉得他把自己当成坏人了。又或者说，这名外号为「神行客」的阿拉贡先生在审视着什么。
弗罗多有些不安的看了他两眼，然后对甘道夫道：“甘道夫，这些年你都去了哪？”
甘道夫显得更苍老，也更忧虑憔悴了。似乎这些年的流浪奔波的日子可不好过。当然，也可能他总是这副样子，弗罗多及其他人却以为他变了。
甘道夫喝过茶，吃过甜点，然后才慢悠悠的抽起了他的长烟枪，在香醇的长谷叶烟草的气味与忽明忽暗的火星中，巫师开
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