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山谷北边，山地邦联。
就当亚特以为威尔斯省和山地邦联之间的联盟牢不可破时，一位不速之客已经不请自来，有针对性地开始拜访山地邦联东部的某些部落。
此人作为施瓦本宫廷军事大臣派去的特使，带着大量财货和诱人的条件开始暗中接触那些长期被边缘化的部落，试图瓦解他们内部的联盟，消除施瓦本南下图谋伦巴第的隐患。
施瓦本特使并没有从北边进入山地邦联，而是绕过那些守在边境的山地邦联佣兵，沿着一条几乎被荒草湮没的古道，悄无声息地进入了山地邦联的东部。这条山路蜿蜒盘旋在崇山峻岭之间，两侧是陡峭的崖壁和幽深的峡谷。除了偶尔出没的猎户和采药人，很少有人知道这条路的存在。
他从弗莱城出发时，随行的只有几个心腹护卫，马背上驮着沉重的铁箱，箱子里装着金银、玉器和足以让那些部落长老放下戒备的其他贵重财货。
他先去拜访了东部几个最偏远的部落。那些部落世代居住在高山深处，土地贫瘠，物产稀少，与邦联核心地区的城邦来往并不多。他们名义上属於山地邦联，实际上却各自为政，对邦联的号令往往一笑了之。
特使看准了这一点，带了厚礼上门，开始一一拜访这些部落的长老。他一见面就先奉上一大袋金币，让对方放下防备。那些部落首领一辈子都没见过这麽多值钱的东西，自然对这位外邦来的贵客礼遇有加。
特使在山地邦联东部一待就是半个月，一个部落一个部落地拜访，把那些被边缘化的首领们逐个拉拢。他给出的条件很简单：只要部落肯在关键时刻拖住伯恩、施维茨、乌里等邦联主体的後腿，施瓦本公国就会在事成之後给予他们丰厚的回报——粮食、布匹、铁器，甚至还有几座盐矿的开采权，都可以送给他们。此外，只要他们和施瓦本宫廷一条心，东边下山的道路也可以对这些效忠的部落开放，让他们摆脱世代贫穷落後的处境。
那些部落首领起初还有些犹豫，可架不住金银的诱惑和特使那张能说会道的嘴。有几个已经当场答应，发誓追随施瓦本宫廷。也有人还在观望，说要考虑考虑。
特使也不急，只是临走时又留下几袋金币，说是「一点心意」。他知道，那些金币会替他把话说尽，把人心买透。
半个月後，特使离开山地邦联时，携带的财货已经全部散尽，怀里却多了一份名单，上面密密麻麻地记着那些被他拉拢的部落首领的名字以及他们的手印。
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