进攻申、光、庐、寿、舒、通州等地，逼近扬州，淮南节度使多次向朝廷告急。
在农民军的沉重打击下，唐各地州官多闻风丧胆。当王仙芝、黄巢进攻蕲州时，该州刺史裴偓诱降义军领袖，请唐廷授任王仙芝为左神策军押牙兼监察御史。
王仙芝思想有了动摇，欲放弃斗争，接受唐的官职。黄巢大怒，斥责王仙芝说：“始者共立大誓，横行天下，今独取官赴左军，使此五千余众安所归乎！”这时群情激愤，责骂不已，怒不可遏的黄巢出拳把王仙芝打得头破血流。
在这场冲突之后，黄巢率领二千人马向北进发，与王仙芝分道扬镳了。
乾符四年二月，黄巢率军攻陷郓州，杀节度使薛崇。三月，又攻陷了沂州。
黄巢虽连下二州，但仍是孤军作战，势单力薄。这时王仙芝部将尚让屯兵嵖岈山，黄巢便与尚让会合，共保嵖岈山。
黄巢与王仙芝再次合兵不久，即进攻宋州，由于唐廷调来大批援军，农民军作失利。
于是王仙芝率原班人马南下，再次与黄巢分裂。黄巢率本部人马在蕲、黄一带迂回作战，由于作战失利，不得不北返中原，连下匡城、濮州。
乾符五年二月，转而进攻亳州。在此期间，王仙芝相继攻克了安、随二州后，再次为唐廷诱降动心，派尚君长等人前去联络，却为唐将所杀。
王仙芝知道上当受骗，遂进兵荆南，不久在黄梅兵败战死。余众一部分南下，活动于江浙一带；另一部分则由尚让率领北上，与黄巢会师于亳州。
王仙芝既死，众将便推黄巢为主，号称
“冲天大将军”，改元王霸，并设官分职，初步建立了农民军政权机构。
不久，在黄巢率军袭破了沂、濮二州之后，形势又一度逆转。唐廷命右卫上将军张自勉为东北行营招讨使，督兵进剿农民军。
黄巢欲进兵襄邑、雍丘，为滑州节度使李峄所阻。在各地活动的义军也多被官军击溃。
黄巢欲进攻东都，唐廷又迅速派来大批援军。这时，唐廷再一次诱降，诏命黄巢为右卫将军，但黄巢
“度藩镇不一，未足制己”，仍拒绝投降唐朝。转战南北黄巢起义乾符五年三月，黄巢率军进攻汴、宋二州，唐廷以张自勉充东南面行营招讨使，以阻止义军。
黄巢转攻卫南、叶、阳翟，唐廷又诏命河阳兵千人开赴东都，与宣武、昭义兵守卫宫阙，还征调义成兵三千人守卫东都附近的伊阙、武牢等地，以增强东都的防御力
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