史思明杀了安庆绪，收编叛军余部，在范阳自称大燕皇帝，河北诸州再度烽烟四起，战火重燃。唐肃宗虽已率百官重回长安，两京收复看似大局初定，可朝内宦官渐渐把持权柄，朝外藩镇依旧拥兵不肯归服，李唐朝廷依旧是风雨飘摇，半刻不得安宁。
且说朝中那李辅国、鱼朝恩一班宦官，仗着当年拥立肃宗从灵武即位的功劳，在长安朝堂之上横行无忌，最是忌恨那些手握重兵的领兵大将。郭子仪、李光弼二人，本是平定安史之乱、收复长安洛阳两京的首功功臣，劳苦功高，却因宦官们屡次在肃宗面前进献谗言，动不动就被削去兵权，召回京师闲住，常年不得在外掌兵，一身报国本领无处施展。
这郭子仪为人宽厚谦和，对大唐忠心不二，虽屡遭猜忌排挤，被夺兵权闲置，却从无一句怨言，更无半分反心。每逢朝廷遇上急难征召，他无不即日起身，披甲上马奔赴前线，一心只为大唐江山安危，从不计较个人得失。天下军民无论官兵百姓，无不敬服他的人品与威名，都尊称他一声郭令公，就连四方藩镇、外族部落，听闻郭令公之名，也多有敬畏。
自安史大乱爆发以来，唐朝原本驻守西北的边防精兵，尽数被调往中原平叛，西北边关顿时空虚无防。吐蕃见有机可乘，年年发兵入寇大唐边境，接连攻下兰州、河州、廓州、鄯州等数十州县，陇右大片肥沃疆土，尽数落入吐蕃之手。边关烽火日日报警，加急文书一封接一封送往长安，可朝廷正忙于河北平叛，根本无力分兵西顾，只得一味忍让退缩。吐蕃见唐朝软弱可欺，气焰越发嚣张，日夜操练兵马，打造军械，暗下决心要趁大唐内乱未平，一举攻破长安，霸占关中富庶之地。
转眼到了宝应元年，唐肃宗身染重病，卧床不起，连朝政都无法打理，长安朝堂越发混乱不堪。宦官李辅国、程元振二人，趁机联手把持权柄，竟带兵冲入皇宫禁苑，杀了图谋废立的张皇后与越王李系，强行拥立太子李豫即位，这位新帝便是唐代宗。
代宗初登大位，内怕宦官专横跋扈，外忧安史叛军未平，藩镇虎视眈眈，只得处处忍让，不敢轻易与宦官翻脸。李辅国越发骄狂自大，竟在朝堂之上当众对代宗言道：“陛下只管安心住在宫中享福，外面大小军政事情，都由老奴替陛下处置便是，陛下不必费心！”代宗听了这话，心中又气又怕，却不敢当场发作，只得强装笑脸应付，暗中隐忍等待除掉李辅国的时机。
没过多久，代宗设计暗中除掉了李辅国，可另一个宦官程元振又接着掌权，此人比李辅国更加阴险
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