高贵而悲伤的人族国王在金碧辉煌、富丽堂皇的宫殿里与大魔法师及血魔法师、吉安娜、护国将军龙虎神骑士纳森等在紧急地商讨应敌对策。
显然长子阿瑟斯的死给他以沉重的打击（他共有二子，次子尚未成年），几天来他老了许多。
血魔法师建议：联络黑暗精灵（暗夜精灵族在洛丹伦的分支），共同抗击不死族天灾。
大魔法师摇头道：“据派往黑暗方面的探子报：基尔加丹带领无魂大王和地穴领主已经攻占了黑暗的老巢——黑暗森林。黑暗骑士被地穴领主杀死，黑暗女祭司芳芳带领幸存的族人逃走藏匿了起来，而敏捷的黑暗游侠在逃跑途中与族人失散，下落不明。”一百五十年前，居住在北极圈附近的不死族的统治者巫妖王为了实现他可怕的野心，统治全世界。
竟然修炼一种失传上万年、被他无意中发现的、极恶毒高深的魔法。修炼过程中，他无意间念动咒语，打开了恶魔之门。
这下可好，天下大乱，恶魔们蜂拥涌入这片古老、神奇、壮伟、凄美的土地，要将这个世界作为礼物或宵夜献给他们的主人万邪之神萨格拉斯。
邪神明白巫妖王的心思，承诺如果他肯为他效力，占领这个世界之后，将交由他替他管理，并教给他高深的魔法。
巫妖王清楚自己是孙悟空跳不出邪神这位如来佛的手掌心，只好答应，先骑着驴看唱本－－走着瞧。
邪神派亲信、得力虎将混世魔王阿克蒙德全权指挥攻打这个世界的恶魔军队，包括不死族军队。
以欺骗魔王基尔加丹、吸血魔王为辅。巫妖王则率领本族二首领僵尸阎王、三首领地穴领主以及族人全面配合，为恶魔军团向导、冲锋陷阵。
他们先从洛丹伦的东部开始，由东往西扫荡。毫无准备的兽人族一败涂地，首领被杀，派往人族的求援使迟迟不见回归。
年轻的领袖萨尔秉承遗志，在先知索萨的辅佐下，带领族人于一个世纪前越海东迁。
高贵的人族不但没有支援，反而和黑暗精灵火上浇油趁火打劫趁机略地。
恶魔军队调整了一段时期之后，撕毁了与人族、黑暗精灵缔结的和约，矛头指向二族。
与二族联军展开了旷日持久的血海大战。开始势均力敌，后来萨格拉斯增派了军队，恶魔们源源不断地从恶魔之门涌入洛丹伦。
击散了联军，然后分兵两路，各个追击。二族顽强地抵抗着，寸土必争。
但终究实力不济，大势
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