沿途遇到的零星部族村寨，对他们这群形容狼狈、携带兵器的“北来者”抱有极大的警惕，甚至是毫不掩饰的敌意。村民们穿着色彩斑斓但粗糙的麻布或兽皮衣服，男子大多椎髻，纹身刺青，手持简陋的刀矛弓弩，堵住寨门，用刘备他们完全听不懂的语言厉声呵斥驱赶。偶尔有用携带的最后一点金银细软或稍微像样的衣物试图交换食物，也往往被对方用看傻瓜一样的眼神拒绝，或者只能换来极少量的、不知名的块茎或酸涩的野果。
有一次，他们试图靠近一个位于山涧旁、看起来规模稍大的寨子寻找水源，却遭到了密集的毒箭袭击。箭矢从密林深处无声无息地射来，淬着不知名的毒药，中箭者很快口吐白沫，浑身抽搐而死。关羽和张飞勃然大怒，欲要冲杀，却被刘备死死拦住。 “不可！我等已是客军，人生地疏，岂能再结仇怨！”刘备看着地上中毒身亡的士卒，眼中满是痛惜与无奈，“绕道！速速绕道！”
张飞气得哇哇大叫，却也只能狠狠一跺脚，命令队伍转向更崎岖难行的山林。这种有力无处使、虎落平阳被犬欺的憋屈感，几乎要让这位莽撞的猛将发疯。
文吏简雍，一个原本风度翩翩的文人，此刻也瘦脱了形，衣衫褴褛，他凑到刘备身边，声音因虚弱而发颤：“主公，如此下去……不是办法。队伍士气低落，伤病增多，若再找不到可靠的栖身之所和稳定的补给，恐怕……恐怕未等魏军追来，我等便要……要葬身在这南荒密林之中了。” 他喘了口气，继续道：“必须……必须尽快寻一势力较强的当地豪帅，设法取得其信任。哪怕……哪怕暂时屈身事之，也好过如今这般……如同无头苍蝇般乱撞啊。”
刘备沉重地点了点头，望着前方仿佛永无尽头的、被原始森林覆盖的群山，一股巨大的无力感再次袭来。与这些言语不通、习俗迥异、视他们为入侵者的南中豪帅打交道，其难度与未知的风险，丝毫不亚于面对魏军精锐的追兵。但他没有选择。
“传令下去，加快脚步……寻找……寻找任何可能通往大部落的路径。” 他的声音在潮湿的空气中，显得异常微弱。
就在刘备残部于南中东北部的牂牁郡境内苦苦挣扎之际，关于北方剧变以及这支残兵败将零星踪迹的消息，已经像长了翅膀一样，通过各种隐秘的渠道——往来的商队、溃散的蜀军士卒、以及各部族之间古老的联系方式——传遍了南中错综复杂的山山水水，最终汇入了几个最具实力的豪帅耳中。
建宁郡腹地，味县附近，一座依傍险峻山势、完全由巨大
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